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药用玻璃瓶争端未了
     很多企业希望,如果不能阻止肖特在中国投资药用玻璃瓶生产线,至少通过双方协商,使肖特在原材料供应上做到内外价格一致、管制瓶价格不低于国内市场同类产品价格、产品有相当数量返销国外。同时专家建议,国内玻璃管生产厂应尽快开发生产1级耐水的硼硅玻璃管,减少对国外生产厂的依赖。
      僵持了数月之后,4月初,德国肖特方面正式回复中国的管制玻璃瓶生产商,其苏州建厂项目不会停止。这也就意味着,今年7月肖特在苏州将正式投产运行9条生产线,其中5条安瓿瓶生产线、4条小瓶生产线,其产量能满足此类产品国内市场70%的需求,新厂产品将供应中国及周边国家的高端市场。
      紧接着,中国医药包材协会起草了一份《关于请求政府支持、强烈反对德国肖特公司在江苏建小瓶厂的紧急报告》,吁请政府部门的支持;同时,数家管制玻璃瓶生产企业负责人向美国Kimble集团抛出了绣球,表示能提供玻璃管材的外资并非仅德国肖特一家,期望在与德国肖特的谈判桌前拥有更多的话语权.
   争端始末
      2005年10月之前,对于国内的管制玻璃瓶生产商而言,德国肖特虽然谈不上是一个面目和善的合作伙伴,但至少是一个关系紧密的原材料供应商。长期以来,国内企业多是从肖特进口玻璃管,加工成瓶以赚取利润,并向所供货的药厂宣称“我们用的是世界上最好的肖特管材”,以彰显自身产品的品质。彼时,德国肖特在国内的玻璃管与玻璃瓶是分开经营的,其玻璃瓶在中国年销售额仅有100万欧元,而管材在中国的销售却至少有200万欧元。
      2005年11月,当德国肖特将其在印度尼西亚的管制玻璃生产线转移至中国,在苏州投资新厂的消息得到确实后,中国本土的管制玻璃瓶企业深感不安;而当听闻将引进40~60台德国进口设备时,国内企业更是反应激烈,连连惊呼:狼来了!
      今年1月11日,中国16家主要的管制玻璃瓶生产企业负责人在北京召开了“管制玻璃瓶行业发展座谈会”,惟一的议题就是针对德国肖特国内建厂一事商量对策。
3月1日,在国内相关生产企业与德国肖特的直接沟通会上,肖特的3位代表对新厂事宜进行了详细解释:2006年7月肖特苏州将设计运行9条生产线,其中5条线生产安瓿瓶,产量约1亿支/年;4条小瓶生产线,生产能力2500万支/年。设计最终有17条生产线,其中6条安瓿瓶生产线,11条小瓶生产线,最终达到1亿2千万安瓿,7千万小瓶。新厂生产产品供应中国及周边国家高端产品市场。肖特公司即使在国内实现管制玻璃瓶生产,价格不会低于目前印尼工厂产品在中国的售价。
      对此,国内企业向肖特代表表示,如果照此投产的话将使现已饱和的国内小瓶市场状况进一步恶化,建议其对此次投资的整体风险与收益进行客观分析,不要在中国苏州建立管制玻璃瓶生产厂。4月初,德国肖特回复:新厂计划不会停止。
      高端之虞
对于国内相关生产企业而言,反应激烈是情理之中的。德国肖特此前在其它国家的一些市场手法也使得整个行业对肖特深具戒心。在韩国、印尼,肖特在运用其成本与技术优势打压了本土企业,基本控制了国内市场后,就大幅地上扬产品价格。
      另外,管制玻璃瓶业属于一个能源依赖性特别强的产业,近年来,由于能源价格上涨、药品降价以及过度投资等因素,中国管制玻璃行业竞争激烈,产能严重过剩,市场已经饱和。中国医药包装协会玻璃容器专业委员会常务理事马继祥表示:“目前国内企业的年生产量已达到市场用量的160%,远远超过市场需求。几乎所有的厂家都难以开足马力生产,设备闲置率达30%左右。”
      目前我国药品中的粉针剂、小容量注射剂、疫苗等产品主要采用模制或管制小瓶包装,管制瓶约占50%,数量大约在每年300亿支左右。管制瓶的生产工艺是以成型的玻璃管为原料,只需经过简单的加热―成型―退火,就能制成各种规格的产品。根据玻璃管的材质,管制玻璃瓶分为钠钙玻璃、低硼硅玻璃、硼硅玻璃玻璃瓶。国内制药厂使用的产品主要是低硼硅玻璃玻璃瓶,只有极少部分要求较高的药品采用硼硅玻璃瓶。当前国内硼硅玻璃瓶年用量在17000万支左右,其中国产约15000万支,如果肖特公司苏州生产线今年7月在苏州投产9条线,相当于此类产品国内市场现有需求的70%。
      德国肖特公司单台设备产能是国内企业同规格设备的3~5倍,如果其40~60条生产线进入中国,相当于增加当前中国国内160~240条生产线的生产量,几乎是当前高档瓶中国市场需求总量。
      有业内人士认为,如果德国肖特在中国市场竞争中占有明显优势,或者处于绝对垄断地位,那么必然会限制正常的市场竞争,对整个产业的健康发展产生不利的影响。
      解决之道
德国肖特方面的反应显示出对中国市场觊觎已久。对于此次将在印尼的工厂移至中国,肖特官方的说法是:印尼的管制玻璃生产工厂经常遭遇工人罢工是直接导致苏州建厂的原因。
      而之前,肖特公司负责医药包装的亚洲销售总监满利夏曾表示,肖特将成为首家在中国设立生产基地的玻璃制医药初包装产品跨国制造商,新工厂将作为一个新的发展平台,帮助公司争取更多客户,以开拓中国市场。满利夏强调:“在中国建厂可以使公司更贴近客户,更及时地对本土市场做出反应。中国是一个非常具有吸引力的市场。”据了解,肖特对中国市场进行了长期的调研,如收集国内企业的管材用量信息,参观考察企业,并经常出现在我国的原料药交易会上。肖特公司频繁地与使用其管材的国内制瓶厂交流,对中国市场的情况甚至比国内企业了解得还要全面。
      据业内人士分析,分享玻璃瓶市场的蛋糕、中国日益增长的市场需求、生产的低成本优势促使肖特公司最终决定把印尼工厂搬迁到中国。
从目前来看,肖特苏州建厂项目大局初定,4月初肖特在回复中提出过愿意与中方企业进行合资生产。但据相关企业称,肖特公司进入中国以来,几乎访遍了国内所有具备规模的玻璃瓶厂家,但只谈合资,不谈转让技术,所以至今国内没有厂家愿意同肖特合资。
因此很多企业希望,如果不能阻止肖特,至少通过双方协商,使肖特在原材料供应上做到内外价格一致、管制瓶价格不低于国内市场同类产品价格、产品有相当数量返销国外。同时专家建议,国内玻璃管生产厂应尽快开发生产1级耐水的硼硅玻璃管,减少对国外生产厂的依赖。
      中国管制玻璃生产企业此次态度相当强硬,通过多回合的较力,谈判能力和技巧都有所提升。但从整个产业的情况来看,这一事件暴露的问题,如产业集中度低、核心竞争力缺失、能源依赖过高、反垄断法缺席等并没有得到真正的解决。这影响了中国企业在与跨国药企谈判中的地位。如不能正视这些问题,在明年乃至今后,面对跨国药企的直接竞争,中国企业的被动局面仍难以扭转。
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